Malos presagios y saqueos en la frontera llevan a Uhtred y a sus hombres a extremar medidas de precaución. El rey Sigtryggr recibe la visita de su hermano Rognvaldr.

Tras una traición en Eoferwic, Sigtryggr busca ayuda. Mientras tanto, Uhtred le pide apoyo militar a Etelfleda, pero ella no puede dárselo. Eduardo encuentra una aliada.

Luego de la trágica batalla de Eoferwic, Sigtryggr se ve obligado a tomar una dolorosa decisión. Eduardo se entera de los planes secretos de Ethelhelm en Mercia.

Tras la muerte de la soberana de Mercia, la determinación de la sucesión queda manchada de sangre. Brida encuentra consuelo en la fe de su prisionero, el padre Pyrlig.

Ethelhelm genera tensiones de guerra entre Eduardo y Sigtryggr, pero sus hombres cometen un error crucial durante un ataque contra peregrinos.

Los ejércitos de Eduardo y Sigtryggr marchan hacia la batalla, mientras Uhtred se apresura por revelar la verdad sobre el plan de Ethelhelm y evitar la guerra.

Eduardo le ofrece a Stiorra ocupar un rol que le permitiría recuperar su poder. Ethelhelm se reúne con un enemigo sajón. Uhtred y Brida se enfrentan después de todo.

Uhtred se entera del paradero de Ethelhelm y propone un arriesgado ataque para rescatar a Aelfwynn y recuperar lo suyo, pero Eduardo prefiere actuar con cautela.

Eduardo lleva a sus tropas al norte, mientras Uhtred busca entrar a Bebbanburg. Pero el rey Constantino llega para conocer a su futura esposa, Aelfwynn.

Los ejércitos se enfrentan en una batalla final, en la que se decide el destino del sueño de un rey para Inglaterra y la esperanza de Uhtred para el futuro de su familia.