Alfredo envía a Beocca al norte para que rescate al rey Guthred. El sacerdote le pide ayuda a Uhtred, y este forja una nueva alianza en su búsqueda de venganza.

El abad Eadred explota la debilidad de Guthred para sus fines. Uhtred convoca a los hombres de Cumbraland para asaltar Eoferwic, pero será víctima de una traición.

Hild y Ragnar van en busca de Uhtred mientras este trama un plan de huida. Alfredo anhela el reino de Mercia. La alianza de Guthred se viene abajo y estalla el caos.

En Northumbria, Uhtred debe ir con cuidado para mantenerse leal a Alfredo al tiempo que ayuda a Ragnar en su sangriento conflicto con Kjartan.

Tras un tiempo de paz, Uhtred recibe una llamada mística para que cumpla su destino. Erik hace una astuta petición y Beocca lidia con cuestiones sentimentales.

Alfredo desconfía cada vez más de Uhtred, así que encarga a Aethelred que expulse a Erik y Sigefrid de Londres. Pero el joven señor tiene ambiciones propias.

Aethelred se enfrenta a la humillación después de que su error en Londres pusiera a Alfredo en un aprieto. Sus lealtades vacilan y Aethelflaed recurre a Uhtred.

Odda desafía a Alfredo para obligar al rey a ir a la guerra. Uhtred conspira con Erik para rescatar a Aethelflaed, provocando un fatídico enfrentamiento con Sigefrid.