Cuatro meses después de dar un golpe de estado contra su esposo, Catherine, embarazada, está ganando terreno en su guerra contra Peter. El hecho de que esté profundamente enamorado de Catherine y de su hijo por nacer hace poco para disuadirla de tomar su trono.

Catherine, Orlo y Veelementov comienzan a gobernar Rusia y aparecen obstáculos inesperados. Peter está en un viaje de superación personal bajo arresto domiciliario, pero convence a Catherine para que lo deje asistir a su coronación y entregar su corona.

El dolor de Catherine por la pérdida de Leo durante el golpe finalmente la alcanza. La participación de Peter en la muerte de Leo, y el descubrimiento de que acaba de asesinar a un noble, hace que Catherine encierre a Peter en sus apartamentos con solo su madre momificada como compañía.

El embajador otomano visita a Catherine mientras aumentan las tensiones entre las regiones. Pero Peter lucha para ganar su lealtad y demostrarle a la corte que es más divertido que Catherine, en un intento de desestabilizarla organizando un baby shower.

Un cocodrilo deambula por la corte, y Archie alborota a todos al sugerir que podría ser un presagio contra el liderazgo de Catherine.

Catalina está frustrada por la falta de cambios significativos en su gobierno de Rusia hasta el momento. Buscando sacar a la corte de su complacencia, les gasta una broma que involucra a un siervo para probar un punto, pero se sale de control con trágicas consecuencias.

El equipo de Catherine se está desmoronando y ella comienza a dudar de su reinado cuando su madre viene de visita. Trabaja duro para ocultarle a su madre las realidades de la corte y organiza una feria de ciencias para la que Rusia debe encontrar el mejor invento.

Elizabeth declara que el bebé de Catherine nacerá en 7 días y la corte comienza los preparativos que involucran rituales para Peter y Catherine. El conflicto con los otomanos aumenta, y Catherine intenta gobernar el país mientras se encuentra en reposo forzado en cama.

Catherine y Peter están criando a su hijo recién nacido, Paul, con la ayuda de Elizabeth y tratando de evitar sus sentimientos el uno por el otro. Cuando Paul desaparece, Peter y Catherine se unen en su búsqueda para encontrarlo.

Catherine hace un descubrimiento devastador sobre Peter antes de viajar al frente de guerra para reunirse con el sultán. Peter considera sus opciones ahora que Catherine conoce su secreto y todas las partes se reúnen para un enfrentamiento final en la boda de Marial.