Mientras Miguel lucha por su vida y Robby está desaparecido, la comunidad de West Valley no duda en expresar su descontento con lo ocurrido... y con Daniel y Johnny.

Daniel y Johnny se unen para encontrar a Robby. Miguel enfrenta un futuro incierto, y Kreese intenta llevar a Tory de regreso a Cobra Kai.

La dañada reputación de Daniel afecta las ventas de la concesionaria, y alguien se ofrece a comprarla. Johnny busca dinero para la operación de Miguel.

Después de una importante reunión que lo lleva hasta Japón, Daniel regresa a Okinawa, la ciudad natal del señor Miyagi. Johnny intenta estrechar su vínculo con Robby.

En Okinawa, Daniel se encuentra con una vieja amiga y con un viejo enemigo con mucho para enseñarle. La rivalidad de los dojos se vuelve muy peligrosa.

Miguel ayuda a Johnny a redactar el mensaje perfecto para enviar por una red social. Kreese busca nuevos reclutas, mientras Daniel y Amanda intentan cerrar Cobra Kai.

Daniel pasa tiempo con Sam, quien no puede perdonarse por lo sucedido en la escuela. Johnny planea abrir un nuevo dojo, pero encontrarle un nombre no será tarea sencilla.

Cuando se enteran de la cancelación del Torneo de Karate All Valley, Daniel, Johnny y Kreese asisten a una reunión del ayuntamiento para salvarlo.

Llega la Navidad al valle, y el romance está en el aire. Daniel y Miguel descubren que tienen algo inesperado en común, y los reclutas de Cobra Kai emprenden una misión.

En una fiesta del club de campo, las viejas heridas comienzan a cicatrizar, pero un brutal ataque de los alumnos de Kreese da lugar a nuevas traiciones y nuevas alianzas.