Los destinos convergen en Japón luego de que un barco extraño encalla en un pueblo pobre de pescadores. Mientras tanto, en Osaka, lord Toranaga se ve superado por sus enemigos.

La llegada de Blackthorne a Osaka agita un avispero de rivalidades. Mariko se ve atrapada entre su causa y su fe cuando debe traducir para el bárbaro bajo custodia de lord Toranaga.

Después de que Blackthorne sobreviva a un descarado intento de asesinato, Toranaga se da cuenta de que debe sacar a sus aliados de Osaka o arriesgarse a una derrota segura.

Blackthorne y Mariko ponen a prueba su nueva alianza mientras entrenan al regimiento de armas de Toranaga para la guerra. Yabushige debe superar sus promesas pasadas a Ishido cuando un viejo amigo llega a la aldea.

Blackthorne y Mariko luchan por contener el secreto que podría acabar con la vida de ambos. Yabushige busca al espía que ha traicionado sus intenciones ante lord Toranaga.

Lady Ochiba regresa a Osaka para acelerar la campaña de los regentes contra Toranaga. En Ajiro, Toranaga pone a prueba la lealtad de Mariko hacia su causa.

Superado por las nuevas alianzas en Osaka, Toranaga se ve obligado a forjar un nuevo acuerdo con un familiar perdido hace tiempo.