El equipo de la UAC investiga a un sospechoso con sorprendentes similitudes a la última obsesión de Rossi, «el Camaleón», también conocido como Everett Lynch, quien casi lo mata y luego desaparece.

El equipo de la UAC busca a Everett Lynch y a su hija, Grace. Además, Spencer hace una visita significativa a su madre, Diana Reid, mientras ella tiene un momento de lucidez.

La UAC investiga una serie de explosiones mortales en Kentucky y Tennessee que parecen al azar.

En un día libre, Rossi y Prentiss ayudan a Simmons a armar una nueva cuna. García lidera una competencia, y el Dr. Reid tiene una conversación con una mujer llamada Maxine.

Después de una serie de tiroteos mortales, el equipo de la UAC investiga a un asesino serial imitador. Sus esfuerzos se ven mermados cuando atacan a miembros de la UAC.

Después de que un hombre y su hija son secuestrados, un exenemigo de la UAC regresa con demandas específicas para el Dr. Reid, que le da todo un nuevo significado a la frase «al máximo».

Cuando el equipo de la UAC viaja a Denver para investigar varios asesinatos, Prentiss se ve forzada a revaluar su relación con el agente especial Andrew Mendoza.

Prentiss y JJ deben tomar decisiones importantes sobre sus futuros mientras la UAC viaja a Beaumont, Texas para investigar a una serie de empresarios asesinados.

Rossi desarrolla nuevas teorías sobre «el Camaleón», inspirado por su antiguo compañero, Jason Gideon. El equipo de la UAC se embarca en una cacería épica para atrapar a Lynch.

Después de un encuentro con Lynch, el Dr. Reid sufre una lesión cerebral y lo visitan fantasmas de su pasado. La UAC hace un descubrimiento sobre Lynch que afecta a Rossi personalmente.