Tras pasar cinco años mano a mano con el Rey Arturo, Merlín se adentra en el bosque de Brocéliande para disfrutar de una más que merecida jubilación. Lo que parecía una tranquila retirada se tuerce con la aparición de la enérgica bruja Viviane y su hijo Lancelot, que trastocan todos los planes del mago.